• 【企业版】团队成员如何创建?

    产品帮助 | 发布时间:2016-01-25 11:03:00

    购买销售不败后,初始账户谁来用,团队组建谁来完成? 首次拿到账户信息的购买者,建议创建1个超级权限账户,分配给企业指定管理员,再由该超级员工进行后续管理操作。 那么,如何创建成员呢? 第一种方案:手机端快速创建并邀请成员 【2.6.08版本起支持该操作】    如上图,初始账户登录手机端,点击主界面右上角“…”选择【团队成员】后,在成员列表页点击右上角“+”进入【添加成员】界面,在该界面可手动输入信息,也可导入手机通讯录,然后点击右上角“√”成员创建完成,然后选择QQ或微信或短信方式通知他下载安装登录。      如上图为微信邀请效果展示。 提示:创建成功马上邀请,发送的信息模板含有密码,如果创建完成不及时邀请,之后发送的信息模板不含密码。 第二种方案:PC端批量创建成员 第一步,用初始账户登录PC后台http://rwxkj.366crm.com/,首次登录后弹出如下对话框: 第二步,点击创建,弹出下面对话框: 根据对话框提示,依次录入成员信息,姓名为成员在销售不败中展示的个人名称。 第三步,成员信息创建完毕后,在成员列表页,可为特殊成员赋予权限,如下图: 点击成员后面的【权限】按钮,会弹出权限选择框,根据该成员的职责为其赋予对应权限即可。 权限分为角色权限和功能权限两种。超级用户可以查看和编辑所有数据。 提示:PC端享有更多成员权限设置,建议管理者在手机端创建邀请成员后,再到PC后台集中管理设置。 好了,成员创建整个流程就是这样的,创建成员后,将成员的登录信息发给他, 让他下载安装销售不败,登录即可使用。 其他阅读: 销售不败企业版下载与安装 iOS安装需要信任是怎么回事?

  • 销售不败苹果个人版正式发布

    产品帮助 | 发布时间:2016-11-21 15:55:33

    今日,苹果个人版正式在AppStore上架,苹果手机用户终于可以免费使用销售不败个人版了。苹果版本与安卓版本因系统差异,存在比较多的不同,以下为本次苹果版本更新的内容。 1. 新增附近功能,可查看附近客户。 2. 新增备忘功能,可记录重要事项。 3. 新增我的目标,可设置目标计划。 4. 新增统计功能,可统计成交金额及目标完成率。 5. 新增今日提醒列表。 6. 优化全局界面。 主界面 查看附近的客户 个人中心 长按识别下方二维码,快速安装, 更多功能,马上用起来 【此二维码安卓手机用户也可识别安装】

  • 【V2.7.03更新日志】集中修复BUG,优化全局体验

    升级日志 | 发布时间:2016-09-22 14:03:54

    本次更新集中修复了销售不败在使用中存在的BUG,并做了一轮优化,尤其安卓端体验升级优化较全面。 iOS端(苹果系统手机) 1、增加个人日志历史搜索列表 2、优化审批选择图片过程 3、优化无数据时,显示统一风格的图文占位内容 4、优化分享列表、日志列表、记事列表滚动流畅程度 5、修复分享列表中回复数量显示不准bug 6、修复审批高级搜索中,选择时间后键盘不能自动隐藏bug 7、修复部分内存问题,减少crash机率 8、取消资料内容横屏查看方式  Android端(安卓系统手机) 1、增加个人日志历史搜索列表,优化搜索结果展示内容 2、增加考勤提醒设置,到时闹钟提醒   3、增加请假删除提醒 4、增加请假并行、顺序审批及抄送人流程 5、增加个人签到详情外勤内容展示 如图所示,当成员使用外勤签到时,个人签到详情页出现外勤图片展示 6、增加销售排行榜个人成交明细时间选择 7、增加任务详情页状态展示 8、修复提醒功能bug  9、修复嘉许生日祝福5.0以上系统崩溃bug 10、修复我的消息“@我”消息,删除用户后报错bug 11、修复个人中心日志、分享列表数据展示丢失bug 12、修复审批历史搜索列表展示bug 13、修复个人中心考勤-请假详情抄送人及审批方式展示bug 14、修复我在留言插入表情和@闪退bug 15、修复个人信息部分内容不能编辑bug 16、修复其他人任务筛选结果展示bug 17、优化个人中心查看目标详情权限 18、优化签到、申诉留言体验 19、优化日志、分享点赞功能 20、优化日志详情回复功能 21、优化数据库代码 22、取消个人中心多余“提醒”模块 相关阅读 【V2.7.02】全面改善积分,优化个人中心 【V2.7.01】优化审批、任务、我在,改善个人中心

  • 【V2.7.02】全面改善积分,优化个人中心

    升级日志 | 发布时间:2016-08-11 16:34:42

    1、日志、分享、任务详情页增加嘉许赠送积分功能 2、优化积分中心及积分详情页,支持明细查看及手动积分调整 3、增加积分分值自定义设置 4、请假界面增加选择顺序审批、并行审批及抄送人 5、个人中心增加我的CRM数据管理 6、优化图片浏览器,减少内存占用 7、其他优化及bug修改 部分图文说明如下: 1、日志、分享、任务详情页增加嘉许赠送积分功能 2、优化积分中心及积分详情页,支持明细查看及手动积分调整   3、增加积分分值自定义设置 4、请假界面增加选择顺序审批、并行审批及抄送人 5、个人中心增加我的CRM数据管理

  • 【外勤】轨迹自动上报是怎么回事儿?

    产品帮助 | 发布时间:2016-07-04 10:32:34

    在销售不败里,外勤有两种记录方式: 一:手动上报,即当外勤人员去外勤点执行工作任务时,由自己手动定外、拍照、描述,记录出勤情况。 二:自动上报,即当外勤人员去外勤点执行工作任务时,从出发开始开启自动上报按钮,到结束后关闭自动上报按钮,由此自动产生外勤人员的出勤轨迹。 在当前版本,一般建议手动与自动上报相结合,有理有据有轨迹,让记录内容更真实丰富。   相关阅读: 【我在】外勤打卡如何设置? 【V2.7.01】优化审批、任务、我在,改善个人中心

  • 【V2.7.01】优化审批、任务、我在,改善个人中心

    升级日志 | 发布时间:2016-07-04 10:14:33

    1.优化任务模块:新建任务时可直接选择参与人、直接指派负责人 2.计划优化:计划设置优化、超期飘红 3.审批优化:增加顺序审批模式、增加抄送人 4.增加语音记录方式:机会和任务的跟进新增语音记录 5.改善个人中心:优化界面、个人信息、我的考勤、我的日志、我的积分、我的消息 6.我在模块优化:签到、签退、外勤一目了然,操作更便捷,优化留言回复 7.客户详情页优化:当权限人查看他人客户时,支持“拨打电话” 更新内容详解: 1.优化任务模块:新建任务时可直接选择参与人、直接指派负责人 新建任务时,如果指派另外负责人,则创建者自动计入参与人列表。 2.计划优化:计划设置优化、超期飘红   3.审批优化:增加顺序审批模式、增加抄送人 如图,选择顺序人后,可对审批人排序,依次推进,整个审批完成后抄送人才可见。 4.增加语音记录方式:机会和任务的跟进新增语音记录 5.改善个人中心:优化界面、个人信息、我的考勤、我的日志、我的积分、我的消息      6.我在模块优化:签到、签退、外勤一目了然,操作更便捷,优化留言回复   相关阅读: 【任务】指派型任务与销售型任务如何创建? 日志和计划有什么区别?

  • 安卓手机安装后,出现停用是怎么回事?

    常见问题 | 发布时间:2016-06-07 11:13:17

    今日,有用户反馈使用乐视手机安装销售不败后,显示销售不败停用,无法正常进入应用主界面,如下图: 此情况是因为部分安卓手机定制系统导致,如遇到类似情况,可联系我们处理180-1069-5753。 更多常见问题了解: 签到上传出现闪退怎么办? 安卓手机如何确保正常收到及时消息和通话弹窗?

  • 安卓手机如何确保正常收到及时消息和通话弹窗

    常见问题 | 发布时间:2016-05-24 15:35:59

    在APP使用过程中,不少用户提到不能收到及时消息和通话弹窗,对工作反而造成不必要的麻烦。 如果您在使用APP中很少见过以下界面:   或者不能及时收到应用外信息提示(或每次打开应用时一堆信息提示才弹出来),如下图左上角消息图标: 那么,应该是在安装销售不败时,赋予的权限不足导致。 请通过手机设置-应用程序管理-应用程序许可,勾选全部权限,确保APP自动运行以随时调用APP有用信息,如下图: 同样苹果用户在安装时,也请在权限弹出选择时,选择允许,给予足够权限,能够确保使用APP的最佳体验。 特别说明:有些安卓系统因为存在差别,可能无法找到专门的“应用程序许可”设置,可通过手机自带或者安装的安全软件进行权限设置。

  • 【V2.6.0.9】新增销售统计、日志统计,优化每言、审批

    升级日志 | 发布时间:2016-05-23 10:43:39

    1.新增职员销售统计排行 2.新增移动端目标设置及查看 3.新增日志统计 4.新增审批查询、留言,优化界面展示 5.全新每日一言,可分享到微信、QQ等 6.日志增加汇集功能 7.优化日志查看,增加按部门筛选 更新内容详解: 1.新增职员销售统计排行    如图,在统计主界面,[职员销售排行]名称下显示本月最高成交额及成交者,点击进入排行中心: 1)在[职员销售排行]页面默认显示公司全部销售业绩,点击顶部「全部」可选择部门查看,点击「本年」可选择时间; 2)中部左侧显示顶部两个维度下的成交金额和目标值,右侧显示对应完成率; 3)灰线下显示排行榜,点击任意成员进入其成交明细页,查看个人销售统计明细; 4)在[成交明细]页,点击每条明细可进入对应机会成交详情页。 2.新增目标设置及查看            如图,在[职员销售排行]页面,点击目标处,进入目标查看及设置页面: 1)在[目标]页,顶部点击「按部门」「按成员」「2016」三处可切换查看维度,底部展示合计值; 2)在「按部门」列表下,点击部门后下拉显示该部门下成员目标值; 3)在[目标]页,点击右上角「我的目标」进入个人目标设置页,录入目标后点击右上角「√」完成设置。 3.新增日志统计          如图,在统计主界面,[日志统计]名称下显示今日已提交日志数和昨日完成日志数,点击进入[日志统计]中心: 1)在[日志统计]主界面,顶部展示今天的完成情况; 2)中部是动态时间轴,可以滑动选择目标月份; 3)下部显示当前月每日日志完成情况; 4)点击每日统计条,可查看未完成日志的成员,点击目标成员可进入该成员个人日志列表。 4.新增审批查询、留言,优化界面展示         如图,在[审批]主界面右上角增加搜索按钮: 1)点击后可快速进行关键字搜索; 2)点击「√」高级,可支持类型、状态、申请人、审批时间多类别组合搜索。 5.全新每日一言,可分享到微信、QQ等       如图,全新的每日一言,开启丰富的心灵体验。 每日一言竖图、横图配套展现,让每一天都与众不同,新的美言增加集图中心,支持保存到手机及分享到第三方平台。 6.日志增加汇集功能    如图,在[日志新建]页面右上角增加载入按钮,点击后弹出提示,点击「确定」可在日志内容载入今日本人新建客户、新建机会、跟进机会、任务创建及执行的情况,自动生成部分日志内容,生成后可直接保存或继续添加手工日志内容。 7.优化日志查看,增加按部门筛选 如图:日志列表页进行优化,增加部门筛选按钮。 相关阅读: 【V2.6.08】优化外勤、来电、统计等,新增快速创建邀请成员 【统计】销售排行榜的数据来自哪里?

  • 【任务】指派型任务和销售任务如何创建?

    产品帮助 | 发布时间:2016-05-05 16:07:28

    日常指派型任务创建:创建任务,选择任务类型(任务类型可以在设置-审批/任务类型进行添加),设置任务时间,创建后,进入该任务,添加执行人   日常指派型任务包括所有非销售型任务,如:活动策划、营销策划、售后服务、出差、研发等 销售任务创建:新建一个机会(如已经创建客户信息了,可从客户详情页快速创建销售机会),包括机会名称,预计销售金额及日期,机会来源,创建完成后,在机会列表显示,点击进入该机会,可以添加沟通记录,拨打客户电话,添加其他跟进人等   一个销售机会就是一个销售任务。